Экспорт леса в 2023 году: От прогнозов к реальности
Экспорт пиломатериалов в 2023: Хроники русского леса.
По итогам прошлого года экспорт российского необработанного леса сократился на 70 %, до 3,8 млн м3. Такое резкое падение связано с постановлением Правительства РФ № 396 от 18.03.2021 года об ограничениях на вывоз необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. В то же время экспорт пиломатериалов снизился лишь на 20,8 % и составил 23,3 млн м3 в 2022 году. На это снижение повлияло вступившее в силу в июле 2022 года эмбарго Евросоюза на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса.
Как живет российская лесная промышленность спустя год после введения масштабных санкций и удалось ли ей переориентировать экспортные потоки и стимулировать внутренний спрос?
Снижение экспорта
В настоящее время число стран, в которые экспортируются российские пиломатериалы, сократилось до 28, в то время как за последнее десятилетие число таких стран держалось на уровне 105–110. Поставки пиломатериалов на экспорт в I квартале 2023 года составили 4,6 млн м3, что на 23 % ниже уровня I квартала 2022 года.
По итогам I квартала 2023 года показатели экспорта пиломатериалов из России составили:
● 3,3 млн м3 было экспортировано в Китай за I квартал 2023 года, показав увеличение на 1 % г/г;
● 525 тыс. м3 в Узбекистан, что на 15 % больше уровня I квартала 2022 года;
● В Таджикистан поставки выросли на 129 % до 143 тыс. м3;
● Израиль: + 68 % до 57 тыс. м3;
Прочие направления в основном показали отрицательную динамику, и европейское направление полностью ушло из списка поставок пиломатериалов из России.
Однако на рынке можно выделить тренды, которые в современных условиях можно воспринимать как весьма положительные. Экспорт пиломатериалов из России в Китай увеличивается уже четвертый месяц подряд, постепенно расширяются логистические коридоры, а перевозчики предлагают достаточно доступные тарифы на контейнерные перевозки из европейской части России.
В прошлом году экспорт российского необработанного древесного материала упал на 70%, остановившись на отметке 3,8 млн м3. Это резкое снижение объясняется декретом правительства РФ № 396, принятым 18 марта 2021 года, ограничивающим вывоз необработанных и грубо обработанных лесопродуктов хвойных и ценных лиственных пород древесины с начала 2022 года. В то же время, экспорт пиломатериалов упал только на 20,8% и достиг 23,3 млн м3 в 2022 году. Это снижение было спровоцировано европейским эмбарго на почти всю продукцию российского лесного комплекса, вступившее в силу в июле 2022 года.
Где сейчас находится российская лесная промышленность спустя год после введения крупных санкций и удалось ли ей перенаправить экспортные потоки и стимулировать внутреннее потребление?
Сокращение экспорта
Теперь российские пиломатериалы экспортируются только в 28 стран, в то время как в течение последнего десятилетия число этих стран составляло 105–110. В первом квартале 2023 года экспорт пиломатериалов достиг 4,6 млн м3, что на 23% ниже, чем в первом квартале 2022 года.
Сводные данные по экспорту пиломатериалов из России за первый квартал 2023 года показывают:
● В Китай экспортировано 3,3 млн м3, что на 1% больше, чем в прошлом году;
● В Узбекистан - 525 тыс. м3, на 15% больше, чем в первом квартале 2022 года;
● В Таджикистан поставки увеличились на 129% до 143 тыс. м3;
● В Израиль - увеличение на 68% до 57 тыс. м3;
● Другие направления в основном показали негативную динамику, а европейское направление полностью исчезло.
Состояние производства пиломатериалов в России и их экспорт весной 2023 года
Ранний старт строительного сезона в 2023 году дал надежду на внутренний рынок России. Слабость рубля стала поддержкой для российских экспортеров: на протяжении апреля курс держался стабильно выше 80 RUB/USD (в январе–феврале ~70 RUB/USD). Средний курс юаня в апреле достиг 11,74 RUB/RMB против 10,42 RUB/RMB в январе–феврале. Анализ первого квартала 2023 года показывает, что около 75% экспорта пиломатериалов были оплачены в рублях и юанях.
Основные трудности: логистика
Лесная отрасль является одной из самых пострадавших от последних событий. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), выдача лесных товаров к основным пунктам пропуска Северо-Запада в первом квартале 2023 года упала на 81,5% по сравнению с прошлым годом, а в южном направлении - на 70%. Доставка в Дальний Восток снизилась на 12,8%, однако пропускная способность Восточного полигона ограничивает дополнительный объем древесины. В Сибири возникают логистические проблемы, заставляющие некоторые предприятия сокращать или временно приостанавливать свою работу.
С января по апрель на железнодорожной сети РЖД было загружено 9,4 млн тонн лесных продуктов, что на 22,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на то, что задержка по сравнению с уровнем 2022 года сокращается, снижение загрузки все еще довольно значительное.
Кроме того, российские экспортеры пиломатериалов столкнулись с трудностями в согласовании заявок на форму ГУ-12 (форма заявки на перевозку грузов). Это особенно влияет на малые и средние предприятия, поскольку заявки в первую очередь утверждаются крупными компаниями лесной отрасли, которые контролируют весь процесс, от заготовки до обработки древесины.
Основные ожидания восстановления экспорта связаны с выходом на новые рынки и увеличением спроса на лесные продукты со стороны основного импортера - Китая. Однако доставка лесных товаров на внешние рынки в значительной степени зависит от возможностей железнодорожного транспорта.
Меры поддержки
В феврале 2023 года, Кремль ознаменовал новый этап в поддержке лесопромышленного комплекса, выпустив целый ряд поручений, направленных на стимулирование этого жизненно важного сектора экономики. Ключевым моментом этого плана стала задача, поставленная перед Правительством и ОАО "РЖД", обеспечивающая приоритетную транспортировку лесных грузов.
С целью решения этого вопроса была создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее основная задача - подготовка нормативного документа, который позволит принять новые формы ГУ-12. Как и любое крупное изменение, этот процесс требует времени и тщательного планирования, поэтому пока реальные результаты еще предстоит оценить.
Тем не менее, уже сейчас мы видим, что динамика развития лесопромышленного комплекса переживает серьезные изменения. Росстат зафиксировал снижение заготовки древесины на 7% в первом квартале 2023 года. Это прямое отражение снижения спроса на древесину со стороны лесоперерабатывающих комбинатов. Однако, как отмечает компания WhatWood, несмотря на снижение производства пиломатериалов в России на 11% в первом квартале 2023 года (составив около 9 млн м3), уже в марте производство увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем.
Важной вехой стал апрель 2023 года - объем производства в этом месяце достиг уровня апреля предыдущего года. Это произошло в условиях, когда все экспортные рынки продаж были открыты.
Сравнивая первые кварталы 2022 и 2023 годов, мы видим снижение поставок пиломатериалов на экспорт на 23%. Это означает, что на внутреннем рынке остается около 4,4 млн м3 пиломатериалов, что составляет примерно 48% производства за первый квартал 2023 года. Этот факт подчеркивает важность внутреннего рынка для российских производителей.
Союзы бизнеса, включая ассоциацию "Русский лес" и "ОПОРУ РОССИИ", активно работают над разработкой мер поддержки отрасли. В апреле 2023 года "ОПОРА РОССИИ" предложила отменить экспортные пошлины на пиломатериалы естественной влажности и расширить субсидирование перевозки лесных грузов на все морские порты страны. Это поможет поддержать малых лесопереработчиков в условиях снижения экспорта.
Однако и государство не остается в стороне. Внесены корректировки в порядок очередности перевозок грузов железнодорожным транспортом, которые при определенных условиях могут дать приоритет погрузке лесопродукции. Это является еще одним шагом в поддержку отрасли, оказавшейся в сложной экономической ситуации.
Прогнозы на 2023 год для лесопромышленного комплекса России
Основные ожидания на 2023 год связаны с расширением возможностей для экспорта российской лесопромышленной продукции. Ключевыми факторами здесь будут увеличение каналов поставок, включая морские и наземные пути, а также снижение ставок на перевозку.
В первом квартале 2023 года на большинстве мировых рынков потребления пиломатериалов наблюдался сравнительно низкий уровень деловой активности. Это привело к высокому уровню складских запасов, которые приближаются к историческим максимумам. Строительная активность во многих странах также находится на низком уровне.
Считается, что для российского лесопромышленного комплекса успехом в 2023 году будет сохранение результатов 2022 года. Однако, вероятнее всего, по основным товарам произойдет снижение. Вот прогноз экспорта отрасли на 2023 год:
- Пиломатериалы — 21-22 млн м3, что составляет снижение на 5-10% по сравнению с показателями 2022 года;
- Фанера — 1,7 млн м3, что составляет снижение на 10-15% по сравнению с показателями 2022 года;
- OSB — снижение на 20% до 300 тыс. м3;
- Пеллеты — снижение на 50% до 0,8-0,9 млн тонн.
Ожидается, что плавное восстановление спроса на основные продукты начнется не раньше 2024 года.
Если вас интересует, как экономические санкции влияют на стоимость экспорта пиломатериалов из лиственницы, то наша статья "Куб доски и санкции. Разница в цене пиломатериалов из лиственницы между Европой и Турцией", возможно будет для вас информативной. Она представляет собой свежий анализ ценообразования в условиях политического давления и меняющегося рынка. Узнайте, как мировые санкции воздействуют на цены на экспорт.
В условиях современных вызовов и нестабильности, Тимбер Эксперт стоит на страже своих традиций и ценностей. Наш основной приоритет - это качество и надежность, сопровождающие каждую партию пиломатериалов из лиственницы, которую мы экспортируем. Невзирая на преграды и трудности, мы продолжаем свое дело, вкладывая в него все свои знания, опыт и любовь к своей работе.
Если вам необходима доска лиственница для экспорта, мы будем рады помочь вам. Наша команда профессионалов всегда готова выслушать ваши потребности и предложить наилучшее решение. Мы заботимся о наших клиентах и гарантируем высочайшее качество нашей продукции.
Но наша деятельность не ограничивается только экспортом. Для тех, кому необходима доска из лиственницы в Москве и Московской области, мы также открыты и готовы предложить нашу продукцию. Мы рады всем заказчикам и готовы предложить вам наши услуги, независимо от того, где вы находитесь.
Поддерживая Тимбер Эксперт, вы поддерживаете российского производителя и вкладываете в качество и надежность, проверенные временем. Спасибо, что выбираете нас. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и добиться новых успехов.
С благодарностью,
команда Тимбер Эксперт
Данные: Обзор подготовлен на данных экспертов Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский Лес».
